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鞍钢股份精密钢管厂家成为首个在境外发行H股可转债的中国上市钢铁公司

鞍钢股份精密钢管厂家成为首个在境外发行H股可转债的中国上市钢铁公司 5月10日，鞍钢股份在香港联合证券交易所成功发行18.5亿港元(折合人民币约14.8亿元)H股可转债，募集资金于5月25日到账，转股价格为9.54港元，利息成本为年均0.75%，全面超额完成鞍钢集团各项目标任务。这是鞍钢股份近十年来首次在资本市场融资，也成为首个在境外发行H股可转债的中国上市钢铁公司。

H股也称国企股，是指注册地在内地、上市地在香港的外资股。可转债全称为可转换公司债券，是指在一定条件下可以转换成公司股票的债券，其持有人既可以选择持有债券到期，获取公司还本付息，也可以选择在约定的时间内转换为股票，享受股利分配或投资增值。

自2007年以来，鞍钢因不符合融资条件，无法利用资本市场促进企业发展。2017年，鞍钢股份抓住国家推进供给侧结构性改革、推动钢铁行业不断发展的良好机遇，在当前证券市场发行的有利窗口期，抓住稍纵即逝的机会，及时操作了唯一能够达到融资条件的H股可转债品种，经过近一年的努力，终于成功完成发行。

本次可转债的发行全面超额完成了发行预期目标。募集资金人民币14.8亿元，高出预期目标值10%;票面利息0.75%，低于目标值1.25%。本次H股可转债项目实际创效比预期目标值高出3.83亿元人民币。

此次成功发行H股可转债是10年来鞍钢股份迈出的资本市场融资的第一步，为未来更多地利用资本市场融资，加快企业发展做出了有益尝试。此外，本次发行H股可转债，债券投资人主体为境外机构投资者，债券的超额募集充分表明了鞍钢股份在境外资本市场的影响力，也为未来境外融资奠定了坚实基础。

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